Film, şartlı tahliye edilmiş cinsel suçluları takip etmekle görevli bir polis memuru olan Errol Babbage’ın, 18 yıllık mesleğini bırakmaya zorlanmasının ardından gelişen olayları konu alıyor. Sıradışı yöntemler kullanan Babbage, olması beklendiği gibi bir ajan olmanın dışında herşeydir. Üstleri ile sürekli olarak gerilen ilişkileri günün birinde kopma noktasına gelir. İşinin son haftasında ise, yerine geçecek olan genç bir kadını eğitme görevi verilir. Genç bir kız ortadan kaybolduğunda, Babbage izlemekle görevli olduğu suçlulardan birinin bu işi yapmış olduğuna kanaat getirir, fakat hiç kimse ona inanmaz. Normal prosedürlerin çok dışında bir eğitim yöntemi izleyen Babbage, ahlaksız suçlu sürüsünün pis dünyasına doğrudan girer. Öğrencisi ve izleyici, Babbage’ın gerçekten küçük kızı kurtarmaya kendini adamış bir ajan mı, yoksa yıllardır sınırında yaşadığı bir cehennemin derinliklerine çoktan düşmüş bir sapık mı olduğu sorusunu sorduklarında, yanıt sürekli olarak havada kalır.